在五代时期，几代吴越王引西湖水作为杭州的护城河，而在钱塘江边用石囤木桩法修筑百余里的护塘海滩，疏通河道，以绝钱塘江水患。
进入北宋之后，杭州迎来了史上发展的黄金时期，当时全城人口已达20余万户，为江南人口最多的州郡之一。经济繁荣，纺织、印刷、酿酒、造纸业都较发达，对外贸易进一步开展，是全国四大商港之一。
有宋一代，杭州历任地方官，十分重视对西湖的整治。元祐四年（1089年），著名诗人苏东坡任杭州知州，再度疏浚西湖，用所挖取的葑泥，堆成横跨南北的长堤（苏堤），上有六桥，堤边植桃、柳、芙蓉，使西湖更加美化。又开通茅山、盐桥两河，再疏六井，使带有海水盐味的井水不再入市，民饮称便。
靖康之后，北宋灭亡，宋廷南迁，即为南宋，定都杭州，改名临安，这是杭州历史上第二次成为一国首都，人口也经历了爆炸性地大发展，居民增到百万以上，成为江南第一大城，而发达的贸易和方便的水运也使这里成为天下的经济，文化中心，文人骚客，商贩走卒络绎不绝。
到了明代的时候，杭州成为浙江省布政司治所，元代时长年未经疏浚，以至湮没的西湖也得到了大规模的整治，重新变得水质清澈，风景如画。而以丝绸业为主的杭州的手工业得到了巨大的发展，由于浙江是七山二水一分田的地理环境，农田极少，因此自古以来都是大规模地养蚕纺丝，现在的杭州有着数十家大小的丝绸作枋，几千架纺机，每年都会产出源源不断的丝绸，吸引着来自天南海北，甚至是海外的客商们。
天狼此时就打扮成了一个商人的模样，穿着缮丝衣服，头戴逍遥巾，戴着一张白净人皮面具，两抹勾须，正坐在西湖边的一家酒楼里的二楼雅座，面前摆着一壶小酒，两盘小菜，一边小酌，一边看着外面的美景，湖面上清凉的风透过二楼的窗口拂过，说不出的惬意。
可是天狼却并不是很喜欢这座城市的气氛，这里繁华，商业发达，红男绿女们满城满街都是，就是现在这九月时节，结伴来西湖游玩的公子小姐们也是比比皆是，湖岸两侧到处都是一个个的小摊位，江南的各种名小吃在这里都能找得到，九月天气本就凉爽，这时候再吹进湖面的清风，更是把西糊藕粉，桂花栗子羹，油冬儿等香甜小吃的味道一起带入，诗中有云的暖风薰得游人醉，说得大概就是这样吧。
可是天狼却一点没有醉的意思，初来杭州的那两天他倒是很惊诧于这座城市的繁荣与富庶，只是这座城市里以甜为主的小吃并不是太合他的口味，驰名天下的宋嫂鱼羹，虾爆鳝面，东坡肉等名吃对他也没有想象中的吸引力，没过几天，天狼就怀念起香喷喷的大肉包子了，只是江南以米粮为主的饮食风格让他难觅正宗的包子，就连酒都少有北方的烈性，绵柔有余，浓烈不足，几天下来，他就腻了。
更让天狼不满的是，在这里他没有看到一点大敌当前，军民团结奋进的意思，东南倭乱已有十余年，沿海的城镇基本上都被劫掠过，而杭州因为身处内地，又作为浙江省的治所，有重兵保护，却也一直没有经历过战火，只是作为浙江省布政司治所所在，城外又屯有平倭大军的军营的杭州城，没有一点整军备战的味道，倒象是个逍遥太平的内地城市，实在让天狼有些不解。
看到这座城市，就如同整个大明的缩影，繁华的内地城市花天酒地，醉生梦死，全然不管沿海和边关地区百姓们的死活，骨子里透出一股腐朽与堕落的气息，让天狼觉得呼吸困难，若非在进入胡宗宪的大营前，天狼有意要再微服观察一段时间的话，天狼是一刻也不想再在这里呆下去了。
天狼夹起面前的一块东坡肉，吃了下去，在这杭州城里，很难吃到大肉包子，这种吃起来甜甜的五花肉便成了他最喜欢的一样食物，比起酸酸的醋鱼，天狼还是更喜欢这种大碗喝酒，大块吃肉的豪迈，只是一想到现在自己是个白脸斯文商人，还要注意吃饭的形象，天狼便无奈地把翘到凳子上的一只腿给放了下来，改拿起面前的小碗盛起鱼羹来喝。
角落里的一张桌子传来一个狂放不羁的声音：“哈哈哈，山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休，暖风薰得游人醉，直把杭州当汴州!”
天狼虽然文采不是太好，但也知道这是南宋诗人林升写的千古名作，专门骂当时在临安的南宋朝廷乃至江南士人们不思进取，不图恢复中原，只想着偏安一隅的颓废风气，现在倭寇正闹得厉害，北边的蒙古又在去年入侵，国家可谓多事之秋，而这杭州城中的奢靡之气却一点不减，倒也真是应了这诗中所言。
此言一出，隔壁几桌本来行酒令正酣的客人们全都放下了手中的酒杯，对着那桌怒目而视，天狼也看了过去，只见那桌上是一个年约三十的青衣文士，看起来邋里邋遢，不修边幅，袖子上脏兮兮的尽是酒渍污痕，脸上胡子拉碴，而他的人却趴在桌上，象是半睡着了，嘴角边挂着长长的口水，快要拖到地上了，时不时地还打着酒咯。
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